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MoventumOffice
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Systeme und Anwendungen für Finanzberater


Zuverlässige digitale Werkzeuge.

So bleibt Ihr Kunde stets im Mittelpunkt.


Mit unseren Tools lässt sich Ihr
Arbeitsleben nachhaltig verbessern.

WEITER

Unsere Anwendungen - secure, high quality & tailor-made

Moventum erfüllt alle Sicherheitsansprüche der Finanzindustrie. Unsere Tools arbeiten zuverlässig und erfüllen alle regulatorischen Anforderungen. Wir begleiten unsere Kunden mit unseren Anwendungen sowohl im Tagesgeschäft als auch bei der Ausweitung ihrer Geschäftsaktivitäten. Dabei passen wir sie ständig an die jeweiligen operativen und strategischen Geschäftsanforderungen unserer Kunden an.

Unsere Lösungen für Finanzberater und deren Kunden

MoventumOffice 

Das System für effiziente und effektive Finanzberaterprozesse

MoventumOffice ist die webbasierte Management- und Investmentplattform für Finanzexperten. Mit wenigen Klicks eröffnen Sie hier Depots für Ihre Kunden, platzieren Handelsaufträge und profitieren in Ihrer täglichen Kundenbetreuung von Analyse-, Reporting- und Support-Tools. Transaktionen werden sicher und transparent über hoch automatisierte Prozesse abgewickelt.

Die digitale Wertpapierhandelsplattform bietet Ihnen Zugang zu mehr als 10.000* Fonds, ETFs und weiteren Wertpapieren sowie Vermögensverwaltungslösungen. 

*Je nach Herkunftsland/Vertriebszulassung

AccountView 

Online-Konteneinsicht für Moventum-Depotinhaber


Vorteile:

  • Sicherer Online-Kontozugang
  • Interaktive, benutzerfreundliche Handhabung 
  • Ein einziger Onlinezugang zur vollständigen Übersicht über Investments und Bargeld
  • Alle Kontodaten auf einen Blick
  • Ein Depotauszug für alle Anlagen
  • Mehrsprachiger Support 
  • Eine Kontonummer für alle Transfers
  • Elektronische Postbox für alle Unterlagen
  • Ein Jahresdepotauszug

Systeme und Anwendungen
für KVGen/Institutionelle Investoren

GTAS

das Transfer Agency System von Moventum

Vorteile:

  • LOAD (Aufschlag)

    • FEL (Ausgabeaufschlag), BEL (Rücknahmeaufschlag)
    • Definierte Klassen: Händler, Produkt, Transaktion and Kontolevel

  • OGC
    • Provision
    • Bestandsprovision
    • CDSC
  • Steuern
    • EUSD, WHT
    • nationale Steuern
    • FIFO, LIFO
    • Besteuerungsprinzip
  • Multicurrency
    • Fremdwährungskonten in USD, CHF,etc., Transaktionsleve
    • Unterschiedliche Währungen, Wechseltabellen
  • ROA
    • Kontolevel
    • Kosten oder Market Value möglich
  • Andere
    • Regelmäßige Sparpläne
    • Schnittstellen
    • KYC (Know-your-customer) / Legitimationsprüfung / Verhinderung von Geldwäsche
    • Blocks

FundAgent 

Front-End System für KVGen/Institutionelle Investoren


Vorteile

  • Über 15.000 Nutzer (30 Vertriebsgesellschaften)
  • Online Tool
  • Zugang limitiert auf dedizierte IP-Adresse
  • Einrichtungen eines eigenen Kontos
  • Unterstützung aller Produktgruppen (RSP, Alterversorgung, etc.)
  • Verlinkung zu Anlegerinformationen (KIID)
    • Persönlichen Daten
    • Kontaktdetails
    • Transaktionen
  • Order
    • Datenänderungen
    • Block
    • Vererbte Order
  • Trades / Orderplatzierungen
    • Zeichnung
    • Rückkauf
    • Switch
    • Transfer

Fund AML 

Geldwäschebekämpfung und Compliance


Vorteile:

  • Echtzeit-, automatische oder manuelle Verarbeitung, effektives Blacklist Scrubbing, Betrugserkennung und Konto-Verhaltensanalyse
  • Web-based Interface ermöglicht White Labeling mit mehrstufigem Sicherheitskonzept (Zugang für Compliance Officer der Prüfungsgesellschaft)
  • ISAE 3402 Audit wird durch KPMG ausgeführt, Operations and Technology einbegriffen
  • Quartalsweise Risikokontrolle und interner Audit
  • Blacklists:
    • World-Check – Commercial List mit ungefähr 700.000 Einheiten (Unterlisten beinhalten: UN List, OFAC, SDN, EU, BoE, PEPs, Corporate Black List)
    • Bank of England list
    • EU list (konsolidierte Liste mit Personen, Gruppen und Wirtschaftseinheiten, gemäß den finanziellen Sanktionen der EU)
    • FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network)
  • Market timing
  • Häufige Handelsgeschäfte
  • Individualisiertes Reporting (XLS, CSV, PDF)
  • Anbindung an Transferagentur Plattform oder Händlerplattformen

Partnerangebot

Turbine Asset Manager

Allround-System zur
Automatisierung sämtlicher Prozesse
von Kapitalanlagegesellschaften

Vorteile:

  • Entwickelt zur Automatisierung von Prozessen innerhalb der Investment-Management-Organisation, zur Steigerung der Effizienz und zur Vereinfachung von Arbeitsschritten.
  • Das Portfolio Management Modul ermöglicht die Automatisierung von
    • Portfolio-Verwaltung
    • Auftragsmanagement
    • Post-Transaktions-Prozesse
  • Das Portfolio Analytics Modul ist eine fortschrittliche Analytics-as-a-Service-Lösung, die zahlreiche Schritte vereinfacht:
    • Automatisierung der Marktrisikoüberwachung und -berechnung
    • Portfolio-Analysen
    • Überwachung von Anlagegrenzen
    • Internes und aufsichtsrechtliches Reporting

Besuchen Sie die Website unseres Partners für weitere Informationen (auf Englisch): https://www.turbineanalytics.com/en/products

Privacy run

Das System für einen sicheren Umgang
mit Daten im Unternehmen

Vorteile:



  • Erfassen und verwalten Sie Daten GDPR-konform
  • Vermeiden Sie zielsicher das Risiko von Rechtsverstößen
  • Dateninhaber haben die Möglichkeit, die Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu beantragen und Änderungen zu veranlassen
  • Prüft das Gültigkeitsdatum der Daten gemäß der Parametrisierung der Aufbewahrungsregeln und leitet - bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen - automatisch den Prozess des Vergessens ein
  • Unterstützt den Datenschutzbeauftragten bei seiner Arbeit

Besuchen Sie die Website unseres Partners für weitere Informationen (auf Englisch): https://privacyrun.com/ 

Ergänzende Serviceleistungen

Unser Partnerunternehmen ProService Finteco bietet umfassende Dienstleistungen für Finanzinstitute im Bereich der Investmentfonds.
Sie reichen von der Verfolgung regulatorischer und technologischer Trends über die Anpassung von IT-Prozessen und -Lösungen
bis hin zum Management der notwendigen Systeminfrastruktur und der Bereitstellung eines modernen Kundenservice
mit umfassender Unterstützung durch digitale Dienste.

Interessiert? Dann erfahren Sie hier mehr Details (auf Englisch):

https://www.turbineanalytics.com/en/services